Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Постепенно граница между реальностью и вымыслом стирается: то ли она бродит по индийским улочкам среди пестрых масок и кукол, то ли это всего лишь сцена из спектакля в её родном петербургском театре.
Звуки уличных песен, яркие краски, странные ритуалы — всё сливается воедино. Она уже не может понять, где заканчивается Индия и начинается театральная постановка. Может, это просто её воображение рисует эти образы, а может, сама жизнь превратилась в странный, сюрреалистичный спектакль.
