Скрытый в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был величественным творением эльфов. Теперь же здесь заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они решают искать помощи у тех, кого сами изгнали — у эльфов, живущих вдали от людей. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство и не спешат вмешиваться. Двести лет одиночества научили их осторожности.